В этом отчете предлагается обзор систем безопасности, которые используются в общественном и частном секторе и которые представляют наилучшие возможности для американских экспортеров: системы защиты периметра, системы управления доступом и металлодетекторы, системы охранной сигнализации, системы предотвращения краж и электронные противопожарные системы, системы охранного телевидения. В этот отчет не вошла информация по информационной безопасности, однако и в этом секторе для американских экспортеров также существуют широкие перспективы.

Следует обратить внимание, что официальная статистика по рынку безопасности в России недоступна. Приводимые в этом отчете цифры даются на основе оценок, даваемых лучшими профессионалами в области торговли.

A. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И ЛУЧШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Описание рынка

Первые признаки роста рынка оборудования для безопасности в России появились в начале 1990-х годов: были основаны первые компании, и они начали импортировать первые образцы оборудования. Это были нерегулярные, бессистемные закупки. В 1996-98 годы рынок перешел от спонтанного, неорганизованного импорта к организованному процессу. Однако в то время цены на подобное оборудование были высокими, оборудование не отличалось разнообразием. В то время лидерами продаж были системы управления доступом и видеосистемы. Большая часть оборудования изготавливалась в Tайване, Корее и Италии и поставлялась итальянскими или немецкими интеграторами систем, но не самими производителями. Это оборудование продвигалось в России через российские компании-дистрибьютеры. Благодаря им на российский рынок пришли такие компании как Honeywell, eff-eff, Visonic, Northern Computers и Apollo. В те годы российский рынок безопасности рос на 35-40 % ежегодно. Этот рост был приостановлен финансовым кризисом 1998 года, который полностью остановил развитие этого сегмента рынка. По сравнению с 1997 годом потери данного сектора экономики составили 50-70 %. Объемы продаж упали в 3-4 раза. Компании, торговавшие импортным оборудованием, разорились или переключились на продажу отечественного оборудования по безопасности. В 1999 году рынок стабилизировался, а затем начал расти на 20-25%. В 2001 году рынок достиг предкризисного уровня в 80 млн. USD.

Имея население 145 млрд. человек, Россия представляет интерес для американских экспортеров оборудования по безопасности. Экономический рост в России в течение последних 4 лет оказал существенное воздействие на рыночной спрос оборудования по безопасности. Переход к ориентируемой на рынок экономике привел к развитию частного бизнеса, росту доходов и улучшению финансового состояния компаний. Кроме того, после финансового кризиса 1998 года восстанавливается производство. Однако, в то же время растет преступность. В 2001 году было зарегистрировано 2968000 преступлений, что на 0,5% больше, чем в предыдущие годы. Эти факторы привели к возросшему спросу на товары и услуги в области безопасности в коммерческом секторе (офисы, банки, розничная продажа), промышленном секторе (фабрики, склады) и жилищном секторе. Кроме того, в настоящее время российские клиенты не оказывают предпочтение какой-либо торговой марке. Эта ситуация иллюстрирует возможность нахождения на этом рынке новых клиентов.

В настоящее время состав рынка систем безопасности следующий:

• Охранное телевидение 22%

• Системы контроля и управления доступом - 18,3 %

• Системы охраны периметра - 13,7%

• Системы защиты от краж и противопожарные системы - 27,4%

• Системы охранной сигнализации - 10,5%

• Остальные - 8,6 %

Ожидаемый годовой прирост в этом секторе составляет 10-15%. Доля импортного оборудования на рынке для некоторых товаров также растет на 10-15%. Однако в то же время некоторые импортные изделия заменяются российскими системами. Например, доля импортных автоматизированных систем управления и контроля доступом уменьшилась на 20%, досмотрового оборудования на 10-15%. Это вызвано следующими факторами:

• После кризиса 1998 года продажи иностранного оборудования упали в 3-4 раз. Российские производители заменяли их, и сохранили cвои позиции в этой нише.

• Некоторые системы (например, некоторые типы охранных систем) имеют лучшие технические характеристики, чем импортные системы, при значительно более низких ценах.

• Государственная власть официально и неофициально рекомендуют использовать для своих филиалов отечественное оборудование.

В то же время доля импортных систем охранного телевидения ежегодно возрастает на 10-15%. Это же справедливо и для металлодетекторов.

Лучшие перспективы продаж

Лучшие коммерческие перспективы на российском рынка включают:

• 8525.30 Системы охранного телевидения

• 8531.10 Охранные системы: датчики открытого пламени, дыма, металлодетекторы, датчики вторжения, ИК-датчики для установки в помещениях и вне их - для охраны периметра.

• 8531.20 Индикаторные панели, включающие жидкокристаллические и светодиодные приборы

• 8528.10 Приборы охраны периметра, мониторинга и управления

• 8537.10 Контрольные панели

• 8471.93 Оборудование для идентификация и управления доступом

• Интегрированные системы интеллектуального здания

• Системы для автоматизации домов и зданий

• Системы и оборудование защиты объема

B. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Системы охранного телевидения

Оборудование для охранного телевидения является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов российского рынка систем безопасности. В 2001 году рынок этого оборудования составил 30 млн. USD. Первоначально на рынке доминировали компании из Tайваня (Hi-Sharp, Mintron, Oscar, Chiper) и Японии (Panasonic, JVC, Sanyo). Однако в последние нескольких лет к рынку присоединились другие компании, включая Burle, Sensormatic, Pelco, Robot (США), Siemens, Grundig (Германия), Ernitec, Philips (Голландия), Panasonic, Sony, Watec и Mitsubishi (Япония).
Общая доля импортного оборудования в этом сегменте составляет 70-80%, из которых 40% приходится на голландские компании, 33% - на японские, 15% - на американские и 12% делят между собой южнокорейские и германские компании.

Противопожарное оборудование

В 2001 году рыночный сегмент противопожарного оборудования приравнивался к 20 млн. USD. Наиболее популярными являются торговые марки: C&K Systems, Honeywell (США), eff-eff (Германия), ESSER (Австрия) Esmi (Финляндия), и Aritech (Бельгия). Visonic Group (Израиль) отстаивает свое лидерство в этом сегменте в течение почти 7 лет. Visonic Group представляет весь ассортимент соответствующего оборудования от датчиков до центральных станций.

В настоящее время доля импортного оборудования в этом секторе составляет 50-60%, 35% которого принадлежат германским и австрийским компаниям, 40% - США. и 25% делят между собой финские компании и компании Израиля.

Системы охраны периметра

В 2001 году объем рынка систем охраны периметра составлял около 5 млн. USD. Первоначально на рынке доминировали американские и израильские системы. Кризис 1998 года активизировал российские оборонные предприятия, которые начали выпускать системы охраны периметра. В настоящее время существуют три отечественных производителя: Научно-исследовательский институт НИКИРЭТ, компания ТЕЗА и компания Барьер-3.

Несмотря на существование отечественных производителей, импортные системы составляют 50-60% рынка, 40% которых принадлежит германским компаниям, 40% - компаниям США и 20% делят между собой канадские и английские компании.

Системы контроля и управления доступом

В 2001 году рынок систем управления доступом составлял 17 млн. USD. Из-за высокой стоимости этих систем, этот сегмент рынка развивается сравнительно медленно. Только большие предприятия, имеющие значительные средства на системы безопасности, покупали подобные системы, выпускаемые такими компаниями как Northern Computers (США), Apollo (США), Cotag (Великобритания) и Kantech (Канада). Спрос на небольшие системы не удовлетворялся, что привело к появлению в этой нише рынка отечественных производителей. Системы производства таких компаний, как OOO "Конфидент" и группа компаний "Иста" составляет значительную долю рынка. Доля импортных систем управления доступом составляет 30% от этого сегмента рынка; 55% импортных систем управления доступом производится в США, 30% в Великобритании и 15% в Канаде, Израиле и Тайване.

Металлодетекторы

В 2001 году рынок металлодетекторов оценивался в 1 млн. USD. Большая часть рынка, примерно 70%, это импортное оборудование, 60% которого поставляется американскими компаниями. Наиболее популярными торговыми марками в этом сегменте рынка являются Whites, Garret, Tesoro, Troy Custom Detectors, Inc., Fisher, Ranger Security и Wizard.

Охранные датчики

Этот сегмент рынка в 2001 году оценивался в 7 млн. USD. Здесь доля импортного оборудования ограничивается положениями законодательных учреждений, некоторыми барьерами на импорт, а также более высокими ценами по сравнению с российским оборудованием. Поэтому общая доля импортных охранных датчиков составляет всего лишь 20%. По странам это оборудование распределяется следующим образом: 55% - из США, 35% делят между собой Великобритания и Германия и 10% - Израиль.

C. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основными конечными потребителями оборудования систем безопасности являются - правительственные учреждения, банки, оборонные предприятия и учреждения, нефтегазовая индустрия, электроэнергетика, телекоммуникации, другие отрасли промышленности, а также сектор жилья, к которому относятся частные дома и квартиры.

- Традиционно нефтяная и газовая отрасли промышленности, правительственные учреждения и энергетическое производство играют ведущую роль в использовании оборудования систем безопасности. На них приходится следующие доли рынка систем безопасности: нефтяные и газовые предприятия - 25%, правительственные учреждения - 22% и энергетические предприятия - 16%. В то время как в нефтяной и газовой отраслях промышленности и на предприятиях энергетики стараются гибко подходить в закупкам оборудования для систем безопасности, правительственные учреждения рекомендуют где только возможно использовать оборудование отечественного производства. Таким образом, в то время как учреждения хоть и желают купить конкретное оборудование, но у них нет необходимой гибкости в этом вопросе, и зачастую они вынуждены приобретать отечественные приборы.

- В России имеется около 1300 банков. Вследствие этого относительно небольшого число банков их доля всего рынка составляет лишь 12%, что много меньше доли нефтяной и газовой отраслей промышленности, электроэнергетики и правительственных учреждений. Однако они приобретают более дорогое оборудование и системы.

- Рост российской экономики стимулировал рост производства и развитие торговли и, таким образом, увеличил число потребителей во многих секторах промышленности. Полная доля других отраслей промышленности на рынке систем безопасности составляет 11% и постоянно растет.

- В течение последних лет также возрос сектор жилья. Доля потребителей среди владельцев жилья в этом секторе - 3%, однако он быстро растет. На его развитие оказали влияние два фактора: рост доходов (ежегодный прирост 12%) и растущий уровень преступности. Среди всех преступлений на воровство приходится 42,9%.

Если анализировать географически, то в различных регионах России спрос различен. Это определяется размещением упомянутых групп промышленности, уровнем развития финансовой системы в определенных регионах, а также имеющимися доходами населения. Ведущим является Центральный Федеральный округ, на который приходится 37% рынка этого сектора. Это является следствием высокой покупательной способности предприятий и большого числа банков в регионе. Вторым по значению является Уральский Федеральный округ, формирующий 23% рынка, в котором также имеется большое количество промышленных предприятий. Северо-западный округ - третий по счету потребитель оборудования систем безопасности. На него приходится 16% рынка. Остающаяся часть рынка делится между Приволжским Федеральным округом (4,7%), Сибирским Федеральным округом (11,6%), Дальневосточным Федеральным округом (3,6%) и Южным Федеральный округом (3,2%). Южный Федеральный округ включает Чечню, где из-за продолжающейся войны экономика в упадке. Таким образом, в этом районе в настоящее время нет ни денег, ни спроса на оборудование безопасности.

D. ПРОНИКНОВЕНИЕ НА РЫНОК

Дистрибьюция

Российский рынок безопасности сравнительно молод, он быстро развивается. На нем пока не существует четких правил игры. Например, в этом секторе нет никаких профессиональных ассоциаций, а большинство компаний не показывает информацию о своей деятельности.

Большинство людей, занятых в этом секторе рынка, являются очень квалифицированными специалистами, пришедшими с оборонных предприятий, из научно-исследовательских институтов и университетов. По этой причине российский рынок способен осуществлять дистрибьюцию техники.

Первичными факторами, влияющие на выбор дистрибьюторов, является отношение цена/качество, финансовые условия и поддержка продвижения товаров. Вторичными факторами являются возможность обслуживания, послепродажный сервис и обучение специалистов. Иностранный партнер должен предвидеть расходы по продвижению товаров и сертификации своих товаров на российском рынке.

Существует два основных направления при поставке товаров для систем безопасности в Россию:

• импорт через российских дистрибьюторов, которые производят таможенную очистку и прочие процедуры,

• представительские офисы иностранных компаний в России, которые выполняют все таможенные процедуры и затем распределяют свои товары через российских дистрибьюторов.

Большинство иностранных компаний предпочитает поручать маркетинг и продажи своим российским коллегам. Преимущество этой схемы состоит в том, что местные дистрибьюторы знают рынок, легко устанавливают контакты с клиентами и знают все особенности проведения таможенной очистки.

В России имеется 200 дистрибьюторов. Десять самых больших компаний расположены в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку эти города - самые большие потребители оборудования безопасности. В этих российских коммерческих столицах располагается самое большое число компаний по безопасности и интеграторов, которые имеют опыт работы более 6 лет, а также высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, оба эти города - главные таможенные перевалочные пункты России. Одна из особенностей российских дистрибьюторов в том, что почти все из них не являются компании-дистрибьюторами в чистом виде, а работают также как системные интеграторы и разработчики изделий.

Местные дистрибьюторы говорят, что для зарубежных производителей лучший способ проникновения на российский рынок состоит в том, чтобы выбрать одного дистрибьютора и работать через эту фирму. Однако иностранные поставщики не могут давать местной фирме статус эксклюзивного представителя, поскольку это требует от них определенных квот. Это указывает на то, что некоторые российские дистрибьюторы могут быть заинтересованы в получении статуса эксклюзивного дистрибьютора.

На начальном этапе такой дистрибьютор мог бы демонстрировать товары и изучать спрос. На этом этапе продукция бы не имела цены и не продавалась. При тестировании такого товара дистрибьютор мог бы начинать процесс его сертификации, которое требует значительных затрат времени и финансов. Когда изделие получает все требуемые сертификаты, его можно продавать. К этому времени дистрибьютор уже знает спрос на продукцию, а это может сказать иностранному партнеру о перспективах данного товара. Подобная нацеленность на одного конкретного партнера имеет следующие преимущества: 1) Более точное продвижение товара, что может привести к созданию региональной дистрибьютерской сети по всей России. 2) Более гибкая ценовая политика. Из-за таможенных тарифов и НДС (описывается ниже), которые российские дистрибьюторы должны платить при ввозе товаров, цена конечного продукта становится довольно высокой. Наличие нескольких конкурентов существенно сужает разницу между отпускной ценой и продажной ценой, так что в итоге дистрибьюторы будут просить от их американского партнера существенного снижения цены.

Состояние дел с таможней

В 2001 году российское таможенное законодательство существенно изменилось к лучшему. Конкретно: Правительство Российской Федерации снизило таможенные тарифы для значительного числа товаров. В настоящее время таможенные тарифы составляют 5-15 % для различных товарных групп. Освобожденными являются системы двойного использования и системы наблюдения.

По импортируемым изделиям дистрибьюторы также должны платить НДС, который составляет 20%. Впоследствии эта плата возмещается из бюджета, однако со значительной задержкой. Эти тарифы не являются оправданными ни с точки зрения ограничения импорта оборудования безопасности, ни с точки зрения поддержки импорта. Участники рынка заявляют, что вся эта система очень запутанная и бюрократичная и к тому же неоправданная.

В терминах импорта системы наблюдения занимают особое положение. Отчасти это объясняется тем, что по всей территории России дистрибьюция этих систем ограничена на определенном уровне. Например, сканирующие приемники AR 8000, которые используются для радиомониторинга, связаны с системами наблюдения. В подобном случае российский дистрибьютор должен получить лицензию Федеральной Службы Безопасности (ФСБ). Однако от этих правил освобождены федеральные службы, которые в соответствии с законодательством связаны с расследованием деятельности.

В дополнение к лицензированию ФСБ иностранные импортеры должны также получить разрешение Центра Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны (в дальнейшем упоминается как Центр) для импорта в Российскую Федерацию систем наблюдения. Далее, для целей статистики и контроля претендент должен каждый квартал представить отчет о существующем состоянии импорта систем наблюдения.

Сертификация товара

Процедура таможенной очистки в России все еще очень громоздкая. Для каждой отгрузки товаров импортер должен получить сертификат соответствия Российским Стандартам (прежде всего, по электробезопасности), которые имеют ограниченный период действия. Эти сертификаты выпускаются многими предприятиями и учреждениями в России. Прежде всего, это научные научно-исследовательские институты или сертификационные центры, которые имеют соответствующие права. Кроме того, такие сертификаты выпускают федеральные власти через свои центры, такие как Научно-исследовательский центр "Охрана", контролируемый Министерством Внутренних Дел Российской Федерации.

Возможности продвижения торговли

Как указано выше, ключом к успешным продажам в России является правильный выбор партнера, который уже занимается дистрибьюцией. В России имеется около 200 основных участников этого рынка. Главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе российского партнера являются:

• значительный опыт работы в данной индустрии, который в России составляет 5-8 лет;

• рекомендации коллег, партнеров или аналитиков;

• наличие дистрибьютерской сети по всей России (более одного представительства в различных регионах).

Интернет стал одним из ведущих источников информации для профессиональных конечных пользователей систем безопасности. Почти все компании по безопасности являются корпоративными пользователями интернета. Некоторые фирмы имеют свой собственные веб сайт и быстро движутся в направлении к электронной торговле.

В области информационной безопасности ситуация несколько иная. Эти компании уже осознали, что на федеральную политику легче влиять совместно и, таким образом, в конце 2001 года, они создали Союз информационный безопасности.

Специализированные журналы

Существует около 20 журналов индустрии безопасности, издаваемых в России. Среди них: "Системы Безопасности", "Мир и Безопасность", "Мир Безопасности", "БДИ", "Информационная Безопасность", "Конфидент", "Алгоритм Безопасности", "Форт" и "Все О Вашей Безопасности". Первые четыре издания самые крупные среди них. Мы рекомендуем, чтобы фирмы, когда они найдут дистрибьютора, продвигали свои товары только через эти журналы. В противном случае конечные пользователи могут заинтересоваться какими-то товарами, но они могут быть не готовы импортировать их своими силами.

Дистрибьюторы оборудования безопасности активно передают информацию своим профессиональным клиентам путем организации различных семинаров и презентаций, которые организуются совместно с их зарубежными партнерами. В прошлом году было проведено около 100 таких семинаров.

Выставки

В России ежегодно проводятся три главных выставки:

• "Охрана и Безопасность", Санкт-Петербург, 15-18 ноября 2002 года. Северо-запад России с Санкт-Петербургом, его главным городом, являются огромным потребителем оборудования охраны и безопасности, и выставка Охрана и Безопасность 2002 является лидером выставок в этом регионе России и стран Балтии. Признание этой выставки существует уже в течение почти 11 лет. Главным подтверждением этого является обязательное ежегодное участие в ней всех компаний по безопасности. В прошлом году выставка привлекла 26000 посетителей. Дополнительную информацию о выставке можно получить на сайте http://www.omega.spb.ru/eng.php.

  • Американская коммерческая служба при Генеральном Консульстве США в Санкт-Петербурге организует Центр коммерческой литературы (демонстрацию каталога) на стенде американских компании в рамках выставки Охрана и Безопасность 2002 в Санкт-Петербурге, 15-18 ноября 2002 года.

• Форум "Технологии Безопасности", Москва, 4-7 февраля. Проводимый ежегодно, начиная с 1996 года и стратегически располагаемый в Москве, Форум привлекает аудиторию в более чем 24000 профессионалов в области безопасности со всей России и из-за рубежа. Форум объединяет выставку с широкомасштабным деловым конгрессом, включающим более 30 конференций, семинаров, и публичных обсуждений, привлекающих ежегодно 3000 специалистов.

• "MIPS 2003", Москва, 16-19 апреля 2003 года. В 2003 будет проходить его 9-ая годовщина. Ожидается 286 экспонентов из 26 стран и более 32000 посетителей. Общая площадь выставки, как ожидается, будет 8500 кв. м. Дополнительная информация на сайте: http://www.ite-exhibitions.com/sec/mips

• Американская коммерческая служба США в Санкт-Петербурге организует на выставке "MIPS 2003" Центр коммерческой литературы (демонстрацию каталога). Если Вы не можете посетить выставку, но хотели бы изучить рынок для своей продукции, пожалуйста, рассмотрите свое участие в показе каталога, доверив нам показ литературы вашей компании на нашем стенде. Такое участие в выставке чрезвычайно дешевое и одновременно оно является эффективным способом демонстрации товара на выставке, а также изучения рынка. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с автором этого отчета (см. раздел контакты в конце этого отчета).

Кроме того, в различных российских регионах проводятся небольшие выставки. Эти выставки предназначены для соседних областей. Примером такой выставки может служить "Технологии Безопасности. Урал".

Этот отчет предоставлен с любезного разрешения Службы Деловой Информации по Новым Независимым Государствам (BISNIS)